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货币战争开打?亚洲货币贬值,97年金融危机重演?中国如何应对
发布日期:2022-05-17 19:18     点击次数:160

每当美国国内出现危机,美联储都会通过加息的方式,将自身的危机转移给全球。

2022年3月,美联储宣布加息25个基点,5月4日又宣布加息50个基点,并计划今年全年加息200-250个基点。

随着美联储的加息,包括日本、韩国、泰国在内的亚洲国家货币均出现大幅贬值,许多国家都已经拉响警报,货币战争已经打响。很多人都十分担心,或许1997年的亚洲金融危机将会再度重演。

美联储加息为何会引发货币战争

美元,作为全世界大部分国家认可的流通货币,它的变动往往牵动着全球经济的神经。

哪怕近期被以美国为首的西方国家疯狂制裁的俄罗斯,也需要拥有一定的美元储备来保证国家的正常运转。每年俄罗斯都需要从德国、荷兰或者美国进口大量的车床、钻油和挖矿设备,这些国家认可的流通货币只有美元,一旦俄罗斯美元外汇储备不够买不到这些设备,就有可能面临石油都没法挖的尴尬境地。

不仅俄罗斯,全世界的国家都有这样的问题,都需要美元外汇储备,可以说美元是这个星球上的硬通货。

而美联储宣布进入新一轮的加息周期,意味着美元将执行货币收紧政策。

美联储所谓的加息,并不是我们个人理解的存款或贷款利息,而是指商业银行向中央银行借钱时所支付的利息,一旦这个利息提高,就会牵一发动全身,商业银行获得资金的成本提高,人们从商业银行贷款所产生的利息就会进一步提高。

为了避免承担加息后所产生的高昂利息成本,很多靠贷款而流出的美元就必须还给商业银行。于是全球各地的很多资产被变卖套现成美元,资金被用以还债后现金流断裂导致企业破产等等,从而导致当地经济发展萎靡。

所以为了维持当地经济,减少美联储加息的影响,各国中央银行往往也会纷纷加息,减少与美国的利率差,稳定住本国货币的价值,从而把资本留在自己国内。虽说不能完全杜绝美元流出,但能有效地减少一部分。

而日本这次作为首当其冲的受影响国家,就是因为日本央行决定执行完全背道而驰的货币政策。

“避险货币”跌幅20年之最

1998年受亚洲金融危机的影响,亚洲绝大多数国家的货币都贬值不少,但日元的汇率却不降反升。之后的欧洲债务危机和金融危机,又使日元继续升值,加上日本长期实行负利率和零利率政策,于是日元成为了国际上公认的避险货币。

不过这次,日元却出现了一反常态的变化,兑美元的汇率一度暴跌,4月底更是突破了130,自3月份以来贬值幅度超过了10%,是过去20年之最。

除了受到美联储疯狂加息的影响,资本纷纷卖出日本的资产,从而导致日元下跌,还有这次日本央行针对美联储加息所宣布的政策竟然与美国完全相反。

日本央行行长和田东彦宣布,将会持续采取刺激经济发展的政策,把日本国内的利率保持在“当前水平或者更低”,这就意味着,在美联储加息收紧货币的时候,日本反而要维持超宽松的政策甚至是降息政策。

执行这样的策略,就会继续拉大美日之间的利率差距,促使投资者纷纷抛售日元资产,让日本国内的资本大量投入美元的怀抱,这极有可能把日本经济推入万劫不复的境地。

但对于日本来说,为了避免本国陷入萧条,执行宽松的经济政策也是无奈之举,所以他们的难题就是,如何一边促进经济增长,一边又要防止资金外逃,应对美国的加息武器。

其它亚洲国家与日本面对的困难也基本类似,同时要提振疫情影响下萎靡的经济和应对美元的攻势,这场货币战争并不好打。

中国情况如何?如何应对?

除了日本、泰国、韩国等国家的货币贬值,人民币同样也有较大幅度的贬值。

我们为了应对国内疫情的冲击,同样也在保证稳健的货币政策上逐渐放宽松。4月15日,央行执行了全面降准,就是为了刺激国内经济。

好在我国的外汇储备高达3万亿,即使美元加息后部分资金流出,,也不会有太大影响,至少不会引起人民币的大幅动荡。

同时,我们现在是世界第2大经济体,“内循环”就是我们应对危机的有力武器,一旦国内市场顺畅地循环起来,完全可以消除外来的风险,维持繁荣景象。通过近期的动态也可以看出,我们正在推行一系列的政策来应对。

首先,在刺激内需上,将在房地产行业和汽车行业上进一步放宽限购政策,在家电行业也会推行优惠政策,以此鼓励老百姓进行大宗消费,用来拉动经济发展。

其次,今年我们仍要保证5.5%的经济增长率。据测算显示,每1%的增长率对应200万左右的就业人口,这就相当于增加1100万的就业人口。在疫情影响下,我们需要继续保持人口带来的优势和市场规模,最大限度释放与经济相关的利好。

第三,央行决定在5月15日下调金融机构外汇存款准备金率,从9%下调至8%,从而释放数百亿美元外汇资金,这样可以有效的应对人民币过快贬值。

最后,虽然我们要避免人民币与美元的利率差越来越大,但为了继续刺激国内经济,央行可能在不久的将来还会有一次有限度的降息。

可以看出,在应对美国的加息策略时,我国已经具有了一系列针对性的应对政策和经验。

虽然今年我们不光面对着国内疫情,还有全球大宗商品价格上涨,美元加息等种种问题,但总的来看,中国经济在稳中求进的大方向上是不会变的。而且如果大家还有记忆的话,97年的亚洲金融危机,正是中国果断出手,在稳定了香港的同时拯救了亚洲。

写在最后:

1894年,美国接替英国成为世界第一强国,美元也随之成为国际公认的世界货币。我们无不在想,什么时候人民币可以代替美元的地位,成为每个国家都认可的货币。除了要有强大的国家力量护航以外,我们还需要拥有比美元更好的信用。所以,这需要每一个中国人去捍卫,虽然这条路比较长,但一旦走通了,它就能代表着中国从此真正崛起了。



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