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首单“玉兰债”发行利率0.86% 境内债券发行人海外发债迎来新通道
发布日期:2022-03-24 12:24     点击次数:182

  首单“玉兰债”发行登记,境内债券发行人海外发债迎来新通道。

  2月4日,上海清算所公告,首单“玉兰债”办理发行登记,标志着由金融基础设施跨境合作服务的国际市场债券发行业务正式通航。

  首单“玉兰债”发行人为中国银行,发行规模5亿美元,期限3年,发行利率0.86%,实现了中资商业银行历年同期限固息美元债最低发行利率。本次发行吸引了众多国际投资者关注与积极认购,约50家获配投资者涵盖主权机构、银行、资管、基金等各类机构,地域分布覆盖亚洲、欧洲、南美洲等。

  “玉兰债”以上海市花命名,主要以美元和欧元计价,通过上海清算所发行,国际投资者将在欧洲清算银行的网络内进行结算。与赴境外发债传统方式相比,“玉兰债”实现了电子化的债券登记,同时在资金安全、信息获取等方面更为便利。

  2020年12月8日,上海清算所与欧清银行合作正式推出“玉兰债”业务。“玉兰债”模式下,投资者参与债券认购和交易需提供全球法人机构识别编码(Legal Entity Identifier,LEI),上海清算所和欧洲清算银行分别为发行人和投资人的中央证券托管机构,通过二者基础设施互联,发行人根据需要可了解投资者持仓情况。

  近年来,中资发行人赴境外发债融资规模屡创新高。2019年,境内机构在境外共计发行美元债券690只,发行规模约2178亿美元,规模同比增长33.29%。

(文章来源:21世纪经济报道)